Envía una propuesta o un contrato

Parte de una plantilla

Abre Propuestas y contratos. Hace falta un cliente antes. Elige una plantilla, pulsa Usar y crea el documento. Las plantillas de factura viven con la factura, no aquí. Esta página es para propuestas y contratos.

La lista muestra título, cliente, estado, el enlace de firma y un PDF. Un documento nuevo es un borrador.

Comparte el enlace tú

Copia el enlace de firma. Tiene la forma /sign/ y un token. Envíalo al cliente por tu propio correo. Mark sent solo cambia el estado dentro de Work Desk. No entrega un mensaje.

El cliente abre el enlace sin cuenta. Escribe su nombre completo. Work Desk guarda ese nombre con la fecha y la dirección IP. La página lo dice: escribir el nombre registra el consentimiento, y no es una firma electrónica cualificada ni un certificado digital.

Cuando firman

El estado pasa a firmado, y el documento muestra el nombre, la hora y la IP. Descarga el PDF para tu archivo. Si hay que cambiar algo, crea otro documento. La firma escrita es un registro del acuerdo dentro de Work Desk, no un envío a la administración y no un certificado cualificado.